Инструменты автоматизации продаж

1. Руководитель устанавливает ежемесячный план по продажам.

2. Продажи делятся на сделки по направлениям.

3. Сделки делятся на этапы.

4. У каждого этапа сделки есть задача.

5. У каждой задачи есть срок и ответственный.

6. У каждого ответственного есть руководитель контролирующий выполнение задач.

7. Срок по просроченной задаче переносится на другой актуальный срок.

8. Карточка сделки содержит обязательные поля для каждого этапа сделки.

9. При успешном завершении сделки, ставится задача на замер NPS.

10. При успешном завершении сделки, настраиваем туннель на копирование.

11. При неуспешном завершении сделки, заполняется поле

с причиной отказа.

12. При неуспешном завершении сделки, ставится задача на проверку причин отказа.

13. Ответственным запрещено удалять лиды, сделки, контакты, компании из CRM.

14. Обязательные поля для квалификации лида.

15. Обязательные поля для конвертации лида в сделку.

16. Сквозная аналитика для каждого канала продаж.

17. Статический и динамический коллтрекинг.

18. Все входящие и исходящие звонки записываются в CRM.

19 Все входящие и исходящие email отправляются в CRM.

20. Все звонки и встречи планируются в сделке с отображением в календаре.

21. Руководитель контролирует рабочий календарь сотрудников.

22. Рабочие календари из CRM подключаются к смартфонам.

23. Переписка в мессенджерах ведётся из CRM и сохраняется в карточке сделки.

24. KPI время ответа на сообщения клиента в мессенджерах.

25. Шаблоны email.

26. Шаблоны сообщений.

27. Автоматические уведомления клиентов.

28. Триггер на прочтение email.

29. Автоматическая подготовка и отправка коммерческого предложения.

30. Автоматическая подготовка и отправка договора.

31. Автоматическая подготовка и отправка счета и акта выполненных работ.

32. Сегментация клиентской базы.

33. Автоворонка прогрева.

34. Отчет по активностям менеджеров.

35. Отчет по сделкам в работе.


автор статьи
Сергей Карпов
Партнер it-команды Карпов и Партнеры